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1月19日消息，受AI算力需求激增驅(qū)動(dòng)，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)迎來罕見漲價(jià)潮，緊缺格局預(yù)計(jì)延續(xù)至2026年后。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，AI服務(wù)器已消耗全球53%的內(nèi)存月產(chǎn)能，大幅擠壓消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品供應(yīng)，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈連鎖反應(yīng)。

本輪漲價(jià)自2025年9月起持續(xù)發(fā)酵，漲幅創(chuàng)行業(yè)紀(jì)錄。其中DDR5內(nèi)存條價(jià)格累計(jì)上漲超300%，DDR4漲幅亦超150%，部分型號(hào)單日漲價(jià)達(dá)數(shù)十元，部分服務(wù)器內(nèi)存十天內(nèi)兩連漲，累計(jì)提價(jià)近萬元。市場(chǎng)呈現(xiàn)“報(bào)價(jià)只管當(dāng)天”的緊張態(tài)勢(shì)，多家模組廠明確1月價(jià)格將再上調(diào)10%-15%，供應(yīng)鏈普遍建議客戶盡早鎖定產(chǎn)能。

終端市場(chǎng)已同步承壓。聯(lián)想、戴爾等主流品牌筆記本價(jià)格上調(diào)500-1500元，部分手機(jī)新品較前代漲價(jià)100-600元，消費(fèi)端產(chǎn)品優(yōu)惠幅度顯著收窄，有從業(yè)者直言“從業(yè)20余年未見過此般漲勢(shì)”。

核心驅(qū)動(dòng)源于AI服務(wù)器的爆發(fā)式需求，其內(nèi)存需求量是普通服務(wù)器的8-10倍。微軟、谷歌等云巨頭為鎖定產(chǎn)能，甚至派駐采購(gòu)團(tuán)隊(duì)駐守韓國(guó)，緊盯三星、SK海力士等頭部廠商總部。目前三星、SK海力士、美光三大巨頭占據(jù)全球90%以上DRAM市場(chǎng)份額，均將產(chǎn)能向HBM、DDR5等高毛利AI存儲(chǔ)產(chǎn)品傾斜，部分廠商已計(jì)劃停產(chǎn)DDR4，進(jìn)一步壓縮消費(fèi)級(jí)產(chǎn)能。

盡管頭部廠商已啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但晶圓廠建設(shè)到量產(chǎn)需16-24個(gè)月，產(chǎn)能釋放周期漫長(zhǎng)。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2026年服務(wù)器DRAM價(jià)格同比或上漲超140%，HBM等核心組件訂單已排至2027年，缺口率超80%。

在此背景下，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)企業(yè)加速突圍。長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)紛紛推進(jìn)技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)能擴(kuò)張，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)自給率預(yù)計(jì)2026年突破30%，試圖在全球存儲(chǔ)格局重構(gòu)中搶占份額。這場(chǎng)由AI引發(fā)的存儲(chǔ)“超級(jí)周期”，正深刻改寫全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。